《金融》凯基银:Q4投资首选西欧 增美元、减新兴币

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2020年头全球发作新冠疫情,那时各国为抑制疫情快速扩散,纷纷接纳锁国政策,制造业供应链瞬中止链,导致全球经救急冻,所幸各国央行齐力祭出史无前例的钱币量化宽松政策,全球在一季后,就从衰退步入苏醒,创下史上最短的景气衰退期。2021年延续经济解封、西欧消费及旅游陆续恢复,国际钱币基金展望整年将创下6%的高度天下经济发展率,展望第四序全球金融市场,凯基银行以为恐因购债退场及疫情两大变数而泛起震荡,惟因全球资金仍然丰沛,投资人可保持审慎乐观,建议美股、欧股仍是投资基金或ETF的首选,并宜适度增添美元比重,削减持有新兴市场钱币。

2021年第三季8月最先,景气苏醒似有了改变。首先是全球各地制造业发展力道泛起分歧,可发现中国转向疲弱,中小型制造业景气缩短。美国作为全球商品最终制造和最大消费地,新订单依然强劲,客户库存则落底后小幅反弹,饰演全球制造业最后的支柱。

只是美国8月的消费信心指数却创下新冠肺炎疫情以来新低,信心下滑主由于消费者以为通膨显著上升,压制购置大型耐久财如衡宇、汽车的意愿。耐久财的消费与制造业息息相关,其销售不佳将导致库存上升,引发制造业景气下滑。考察过往制造业景气回档,均会诱使资金回流美国,造成美元升值、全球股市颠簸,仰赖制造业与原物料出口的新兴市场却受创严重。

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凯基银行示意,购债退场与疫情等两大变数,或许将使金融市场在第四序泛起震荡。首先,Fed可能于今年底最先逐步缩减购债规模;其次,疫情卷土重来,突显全球必须再增强疫苗施打的主要性,先进国家正在思索追加第三剂,新兴市场国家则追赶第一剂或第二剂的普及率,Delta病毒已让高盛等部格外资机构,7月起陆续调降今年全球与美国经济发展率展望值,接下来投资人需要考察,后续是否还会调降第四序上市公司赚钱预估。

展望12月尾前之金融市场走势,虽然美股最容易赚钱的美妙时代已经由去,且预期美股可能有一波借机赚钱了却修正。另缩债已在预期,且全球资金仍然丰沛,股市若泛起急跌修正,应会吸引投资人低接买盘进场,故凯基银行维持审慎乐观的看法。

在操作战略上,成熟市场如美股、欧股仍是基金或ETF投资标的之首选,产业选择建议如iPhone 13的科技业、防疫需求的生技业等兼具远景及题材之产业;债券方面建议选择与股市相关性较高、利率风险相对较低的高收益债,以领息作为投资收益泉源并中耐久持有为佳,至于钱币设置,宜适度增添美元比重,并削减持有新兴市场钱币。

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