开卷书摘》超微抢市占祕密武器曝光

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电子业外销订单。(图/理财周刊提供)

近期美股投资气氛随优于预期的企业财报相继公布,市场信心已明显回升,激励美股再创新高。台股也在权值龙头台积电(2330)优异财报及财测提振信心后,再度创高的九月外销订单更一举消除市场对台湾景气趋缓杂音,吸引资金买盘回笼,带动加权指数重新站回17000点整数关卡。美股领先创高的指标股,不仅能够维系市场信心,台股的供应链更成为盘面资金追逐焦点。

外销订单创高 强化台股营收底气

经济部数据显示,台湾九月外销订单金额连续十九个月正成长冲上六二九亿美元创单月历年最高,年增率较前月放大至25.7%。预估十月外销订单金额约六三○亿美元~ *** 五亿美元,较九月再成长,年增率则达22.1%~25%,连二十红将可顺利达标,全年金额有望突破六千亿美元改写历史新高。外销订单创高几乎已为接下来台股上市柜公司营收表现注入一剂强心针。

经济部表示受品牌智慧型手机上市,加上新兴科技需求及终端消费动态稳健,国际原物料行情维持高档,带动科技应用产品及传产货品接单表现强劲,让各项货品大多呈现双位数成长。其中,资讯通信及电子产品接单较上月大幅回升,则是贡献整体接单创高的重要功臣,而九月接单金额创新高的电子产品更是预告相关厂商营收将续增的领先指标。

半导体需求依旧强劲

受惠消费电子新品上市、年底备货需求,以及5G及高速运算(HPC)新应用需求兴起,晶圆代工、封测、记忆体、半导体通路及印刷电路板等电子产品接单均有成长,除了纾缓市场对半导体供需反转的疑虑,也有助半导体产业延续涨升行情支撑台股维持高档。

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近期美股半导体股中最强势的个股莫过于超微,股价在十月二十五日财报公布前领先创下历史新高,主因在英特尔交出令市场失望的财测后,市场已将焦点转移至超微有望取得英特尔各产品线的市占率,同时也会增加市场对台股AMD供应链未来接单增加的预期。超微是全球HPC晶片供应商之一,也是台湾半导体来自HPC需求的外销接单的重要来源,超微在HPC市场持续开拓对台湾半导体产业将有绝对的加分效果。

超微追求能源效率 将加速采用先进制程

超微日前宣布在二○二五年前,将执行人工智慧(AI)训练及HPC应用的AMD EPYC CPU及AMD Instinct加速器能源效率提升30倍,运算节点能源效率的提升速度必须比过去五年整个产业提升速度快2.5倍,并在未来五年使这些系统执行单次运算所需的电力大幅减少97%。为达到此目标,超微就必须加速产品导入先进制程增加电晶体数目才能办到,可预期未来对投片在台积电的先进制程需求将会更大。

超微自二○一九年第二季开始采用台积电七奈米制程量产Zen 2架构CPU,相较当时英特尔十奈米晶片无法量产,14奈米产能又扩充不及,让超微有机会在桌机及笔电CPU抢夺英特尔的市占率。超微在今上半年将CPU产品线全面转换至采用台积电EUV七奈米制程生产的Zen 3架构,相较英特尔的七奈米桌机晶片Alder Lake将延迟至今年底才推出,超微先进制程投片速度持续领先英特尔,有利市占率提升。

本文作者:高适

(本文摘自《理财周刊1105期》)

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     发布于 2021-11-08 00:02:17  回复
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    这写的也太好了。
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     发布于 2021-11-21 00:07:46  回复
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