一文综合大行于腾讯(00700.HK)公布季绩后最新评级、目标价及观点

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腾讯(00700.HK)    -14.400 (-2.978%)    沽空 $13.81亿; 比率 9.454%   今早股价受压,盘中曾低见467元一度下滑3.4%。腾讯总裁刘炽平表示无论是中国或是全球市场,更严格的监管将成行业新常态。而券商野村指,腾讯管理层对广告业务前景审慎,估计监管及宏观经济放慢对旗下广告业务影响会在未来数季持续。该行重申对腾讯「买入」评级,但下调目标价至586元,指对公司长远前景正面,但短期股价区间上落,会留意内地对互联网行业监管何时才会稳定,令市场情绪改善。

公司昨日(10日)收市后公布截至第三季业绩,纯利按年升2.5%至395.1亿元人民币,按年升2.5%,高于本网综合13间券商预测上限的386.89亿元人民币;每股盈利4.143元人民币。以非国际财务报告准则计算,纯利按年跌1.7%至317.51亿元人民币,略低于本网综合21间券商预测中位数325.35亿元人民币;非国际财务报告准则每股盈利3.329元人民币。

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腾讯上季收入按年升13.5%至1,423.68亿元人民币,当中增值服务业务收入按年升约8%至752.03亿元人民币;金融科技及企业服务收入按年升约30%至433.17亿元人民币;网络广告收入按年升约5%至224.95亿元人民币。本土及国际网络游戏收入共计449亿元人民币,与本网综合7间券商预测中位数相同。截至9月底,微信及WeChat合并月活跃账户12.62亿,按季升0.9%;QQ移动终端月活跃账户5.73亿,按季跌2.9%。

【广告业务弱 忧短期利淡】

美银证券下调对腾讯目标价,由651元降至645元,并下调今年至2023年收入预测1%至4%,以反映广告业务的收入估算下调。该行亦指,腾讯云业务仍然健康,基于长尾客户增加及对现有客户服务增加,,

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,金融科技业务增长亦由支付业务推动,手游则应受惠于《英雄联盟:激斗峡谷》推出,预期现季度起对业务贡献将增加。该行重申对腾讯「买入」投资评级,认为广告业务疲弱为暂时性,但小程序、短视频及软件业务为客户提供长期价值。


汇丰环球研究引述腾讯管理层指,元宇宙为现有行业提供额外增长,公司有多条通道捕捉机会,譬如开放世界模式游戏及社交平台。该行指,腾讯在元宇宙的优势包括为目前庞大用户基础建立大型伺服器基建的能力,管理数据内容的规模经济,创造网上游戏及营运社交网络平台。该行亦指,腾讯在今年首季提出于三个策略领域投资已见进展,部分企业软件已开始折现,纵使毛利率仍低,高制作费与高行销成本类游戏(即AAA游戏)数量增加,及短视频业务变现方面。该行维持对腾讯「买入」评级,目标价则降至590元。

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本网最新综合13间券商对其投资评级及目标价:


券商│投资评级│目标价(港元)
里昂│买入│780元
高盛│买入(「确信买入」名单)│748元
星展│买入│689元
花旗│买入│673元
摩根士丹利│增持│650元
大和│买入│650元
美银证券│买入│651元->645元
杰富瑞│买入│671元->628元
摩根大通│增持│630元->618元
瑞信│跑赢大市│640元->615元
瑞银│买入│630元->600元
汇丰环球研究│买入│655元->590元
野村│买入│621元->586元

券商│观点
里昂│料游戏业务将见反弹,云业务为新增长引擎
高盛│收入疲软下,盈利符预期
星展│纵使基本利好仍在,监管不确定性仍存
花旗│季绩逊市场预期
摩根士丹利│季绩逊预期,广告业务前景暗淡
大和│股价已反映短期游戏及广告业务疲弱,海外游戏市场将推动未来两年增长
美银证券│广告业务转型,手游增长未来季度反弹
杰富瑞│长期投资主题仍在,元宇宙提供长期机会
摩根大通│广告业务动力疲弱将持续多季,监管风险看来低于预期
瑞信│监管影响清晰提供更佳可见度
瑞银│游戏业务监管更清晰,但广告业务增长将在转好前变差
汇丰环球研究│广告业务展望困难直至明年下半年,多项能力捕捉元宇宙机会
野村│广告业务见多项不利因素
(fc/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-11-10 16:25。) ,

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